7月6日（周四）亞市盤初，美原油交投于71.87美元/桶附近；油價(jià)周三上漲，盤中一度創(chuàng)建近兩周新高至72.14美元/桶，收?qǐng)?bào)71.81美元/桶，假期過后對(duì)沙特阿拉伯和俄羅斯周一宣布削減供應(yīng)的回應(yīng)，早間API數(shù)據(jù)顯示上周美國(guó)原油庫(kù)存驟降，市場(chǎng)參與者正在等待美國(guó)獨(dú)立日假期期間的需求數(shù)據(jù)。

(資料圖)

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注EIA數(shù)據(jù)、美國(guó)截至7月1日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。

影響油價(jià)利多因素

【上周美國(guó)原油庫(kù)存驟降】

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)稱，上周美國(guó)原油庫(kù)存下降，汽油和餾分油庫(kù)存上升。

截至6月30日當(dāng)周，原油庫(kù)存減少約440萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存增加約160萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存增加約60萬(wàn)桶。

【沙特稱新一輪減產(chǎn)彰顯與俄羅斯的強(qiáng)力合作，OPEC+將竭力支持油市】

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，作為OPEC+產(chǎn)油國(guó)聯(lián)盟的一部分，俄羅斯和沙特繼續(xù)推進(jìn)強(qiáng)力合作，OPEC+將采取“一切必要措施”支持市場(chǎng)。阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)馬茲魯伊表示，進(jìn)一步減產(chǎn)應(yīng)該足以幫助平衡油市。石油輸出國(guó)組織(OPEC)部長(zhǎng)在維也納舉行的第八屆OPEC研討會(huì)期間舉行會(huì)議，他們?cè)u(píng)估了市場(chǎng)狀況，并同意繼續(xù)與非OPEC產(chǎn)油國(guó)的同行進(jìn)行磋商，繼續(xù)努力支持穩(wěn)定和平衡的石油市場(chǎng)。

瑞銀分析師GiovanniStaunovo稱：“7月的自愿減產(chǎn)和延長(zhǎng)至8月的減產(chǎn)應(yīng)該會(huì)讓石油市場(chǎng)大大收緊，但投資者將保持觀望態(tài)度，直到石油庫(kù)存出現(xiàn)大幅下降?！?/B>

【俄稱正采取一切措施應(yīng)對(duì)針對(duì)扎波羅熱核電站的威脅】

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫5日表示，烏克蘭在扎波羅熱核電站進(jìn)行破壞行為的威脅巨大，其后果可能是災(zāi)難性的。佩斯科夫強(qiáng)調(diào)，俄羅斯正在采取一切措施來(lái)應(yīng)對(duì)針對(duì)扎波羅熱核電站的威脅。

此前一天，俄烏雙方分別指責(zé)對(duì)方計(jì)劃破壞扎波羅熱核電站。另?yè)?jù)俄烏雙方公布的消息，4日凌晨，扎波羅熱核電站與750千伏主外部輸電線路斷開連接，后已轉(zhuǎn)用備用輸電線路。

影響油價(jià)利空因素

【摩根士丹利下調(diào)油價(jià)預(yù)估，認(rèn)為2024年上半年油市將供應(yīng)過?！?/B>

摩根士丹利周三下調(diào)油價(jià)預(yù)估，預(yù)計(jì)2024年上半年市場(chǎng)將出現(xiàn)過剩，明年石油輸出國(guó)組織(OPEC)以外國(guó)家的供應(yīng)增長(zhǎng)速度將超過需求。

摩根士丹利將今年第三季布倫特油價(jià)預(yù)估從每桶77.50美元降至75美元，并將第四季預(yù)估從75美元降至70美元。

摩根士丹利并將2024年的預(yù)估下調(diào)5美元，目前認(rèn)為第一季油價(jià)為70美元，第二季為72.5美元，下半年兩個(gè)季度分別為75美元和80美元。其在一份報(bào)告中稱，“盡管投資偏低，但非OPEC+的供應(yīng)一直在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，伊朗和委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)一直在爬升。我們的模型仍顯示第三季庫(kù)存減少，但隨著市場(chǎng)將焦點(diǎn)放在2024上半年的過剩情形，油價(jià)料將持續(xù)疲軟?！?/p>

指標(biāo)布倫特原油目前在每桶75.79美元附近交投，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂抹去了沙特阿拉伯和俄羅斯宣布新的減產(chǎn)措施后的一些漲幅。不過摩根士丹利表示，OPEC減產(chǎn)導(dǎo)致的第三季庫(kù)存減少，可能會(huì)使布倫特維持在70美元區(qū)間中段水平，“這在很大程度上取決于OPEC主要成員國(guó)的額外自愿減產(chǎn)，但在我們的基本假設(shè)情境下，市場(chǎng)將在第四季度趨于寬松，并在2024年上半年轉(zhuǎn)為過剩。”

此外，摩根士丹利分析師補(bǔ)充說，如果美國(guó)原油期貨跌到60美元區(qū)間中低點(diǎn)，“大約30%的頁(yè)巖油井恐將‘不賺錢’”，可能會(huì)推動(dòng)美國(guó)產(chǎn)出增長(zhǎng)下滑，這反過來(lái)將進(jìn)一步支撐布倫特原油守在60美元區(qū)間高檔。

【美股小跌，此前美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄顯示幾乎所有決策者都支持6月暫停加息】

美國(guó)股市主要指數(shù)周三小幅收低，投資者消化了美聯(lián)儲(chǔ)最近一次會(huì)議的記錄，并為未來(lái)幾天的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)做好準(zhǔn)備。會(huì)議記錄顯示，美聯(lián)儲(chǔ)決策者一致同意在6月會(huì)議上保持利率不變，以留出時(shí)間評(píng)估是否需要進(jìn)一步加息，但絕大多數(shù)決策者都預(yù)計(jì)最終需要進(jìn)一步收緊政策。

在會(huì)議記錄發(fā)布后，投資者仍大致預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在本月晚些時(shí)候的下一次會(huì)議上加息。會(huì)議前將公布關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括周五將出爐的美國(guó)月度就業(yè)報(bào)告。

Murphy&Sylvest財(cái)富管理的高級(jí)財(cái)富顧問和市場(chǎng)策略師PaulNolte表示，“市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處于觀望狀態(tài)，由于美聯(lián)儲(chǔ)依靠數(shù)據(jù)做決定，市場(chǎng)也是如此?！敝苋嫉臄?shù)據(jù)顯示，5月份美國(guó)制造商品的新訂單增幅低于預(yù)期，加劇了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂。

【美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為89.9%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為10.1%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為89.9%；到9月維持利率不變的概率為8.1%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為73.9%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為18.0%。

總體來(lái)看，沙特和俄羅斯強(qiáng)力合作減產(chǎn)，美國(guó)原油庫(kù)存驟降支撐油價(jià)上行，關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)，若進(jìn)一步顯示庫(kù)存下降，油價(jià)或?qū)χ覆剂謳宪?3美元/桶，此外，關(guān)注美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。

北京時(shí)間8:18，美原油現(xiàn)報(bào)71.87美元/桶。